Wir verfügen über neun Vermögensverwaltungsmandate: Drei reine Aktienanlagen, eine Obligationenanlage und fünf gemischte Anlagen. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den jeweiligen Aktienanteil der Anlagen sowie den Anlageinhalt:
1
Format Aktien Schweiz
Typischer Aktienanteil
ca. 100%
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz
2
Format Aktien Schweiz
mittlere und kleinere Firmen
Typischer Aktienanteil
ca. 100%
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz mittlere
und kleinere Firmen
3
Format Aktien Schweiz
Dividendentitel
Typischer Aktienanteil
ca. 100%
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz mit hoher Dividendenrendite
4
Format Obligationen Welt
Typischer Aktienanteil
0%
Anlageinhalt:
Obligationen Welt
5
Format Konservativ
Typischer Aktienanteil
(Aktienbandbreite)
ca. 35% (25-45%)
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz,
Obligationen Welt
6
Format Ausgewogen
Typischer Aktienanteil
(Aktienbandbreite)
ca. 50% (40-60%)
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz,
Obligationen Welt
7
Format Ausgewogen Plus
Typischer Aktienanteil
(Aktienbandbreite)
ca. 45% (0-50%)
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz
Dividendentitel, Obligationen
8
Format Ausgewogen
International
Typischer Aktienanteil
(Aktienbandbreite)
ca. 50% (0-60%)
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz und
International, Obligationen
Welt, alternative Anlagen
9
Format Wachstum
Typischer Aktienanteil
(Aktienbandbreite)
ca. 65% (55-75%)
Anlageinhalt:
Aktien Schweiz,
Obligationen Welt
Fünf der oben genannten Vermögensverwaltungsmandate sind auch als Fonds verfügbar; es sind dies:
Format Aktien Schweiz, Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen,Format Aktien Schweiz Dividendentitel, Format Obligationen Welt und Format Ausgewogen Plus.
Nachhaltigkeit («ESG») ist ein wichtiges Kriterium in der Auswahl der Anlagen. Wir berücksichtigen dabei Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes («Environment»), soziale Aspekte («Social») sowie Aspekte der Unternehmensführung («Governance»).
Aktienanlagen
1
Format Aktien Schweiz
Format Aktien Schweiz investiert in börsenkotierte Schweizer Firmen. Bei der Auswahl legen wir besonderen Wert auf die Profitabilität der Firma, eine gesunde Bilanz, intakte Zukunftsaussichten, Nachhaltigkeit und eine adäquate Firmenbewertung.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie langfristig Kapitalgewinne erzielen möchten.
2
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen
Diese Anlage investiert in mittlere und kleinere börsenkotierte Schweizer Firmen. Bei der Auswahl legen wir besonderen Wert auf die Profitabilität der Firma, eine gesunde Bilanz, intakte Zukunftsaussichten, Nachhaltigkeit und eine adäquate Firmenbewertung.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie langfristig substantielle Kapitalgewinne erzielen möchten.
3
Format Aktien Schweiz Dividendentitel
Diese Anlage investiert in börsenkotierte Schweizer Firmen mit hoher Dividendenrendite. Bei der Auswahl legen wir neben der Dividendenrendite besonderen Wert auf die Profitabilität der Firma, eine gesunde Bilanz, intakte Zukunftsaussichten, Nachhaltigkeit und eine adäquate Firmenbewertung.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie langfristig Kapitalgewinne und Einkommen erzielen möchten.
Obligationenanlagen
4
Format Obligationen Welt
Format Obligationen Welt ist eine auf das jeweilige Zinsumfeld ausgerichtete globale Obligationenanlage, mit der höhere Renditen als jene für Liquidität angestrebt werden. Bei der Anlageauswahl legen wir unter anderem Wert auf die Nachhaltigkeit.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Vermögenserhalt und Einkommen mit einem geringen Risikobudget sicherstellen wollen.
Gemischte Anlagen
5
Format Konservativ
Format Konservativ ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien und Obligationen Welt.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Kapitalgewinne mit einem geringen Risikobudget erzielen wollen.
6
Format Ausgewogen
Format Ausgewogen ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien und Obligationen Welt.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Kapitalgewinne mit einem moderaten Risikobudget erzielen wollen.
7
Format Ausgewogen Plus
Format Ausgewogen Plus ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien mit hoher Dividendenrendite und einer globalen Obligationenanlage.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie regelmässiges Einkommen und Kapitalgewinne mit einem mittleren Risikobudget erzielen wollen. Diese Anlage ist zudem für Vorsorgeportfolios besonders geeignet.
8
Format Ausgewogen International
Format Ausgewogen International ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien, internationalen Aktien, Obligationen Welt und ausgewählten alternativen Anlagen.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Kapitalgewinne mit einem moderaten Risikobudget erzielen wollen.
9
Format Wachstum
Format Wachstum ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien und Obligationen Welt.
Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Kapitalgewinne mit einem erhöhten Risikobudget erzielen wollen.
Auszeichnungen
Das Schweizer Wirtschaftsmagazin „BILANZ“ untersucht periodisch die Resultate von unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltern und erstellt unter anderem Ranglisten der von diesen gemanagten Anlagestrategien. Die Rendite verschiedener von Matthias Hug (Leiter Investment Management) entwickelten und aktiv gemanagten Anlagestrategien wurde in diesen „BILANZ“-Rankings ausgezeichnet.
Eine Übersicht über die erhaltenen Auszeichnungen befindet sich im folgenden Dokument:
«Vermögensverwalter des Jahres 2024» sowie 1. Ränge im Anlage-Rating 2024
An den Vermögensverwalter, der die besten Ergebnisse über alle Risikokategorien erzielt hat, vergibt die BILANZ die Auszeichnung des «Vermögensverwalters des Jahres». 2024 hat Format diese besondere Auszeichnung erhalten für die Anlageergebnisse über 24 Monate. Über 60 Monate lag Format in dieser Wertung auf Platz 2 und über 36 Monate auf Platz 3.
Unsere Anlagestrategie «Format Aktien Schweiz Dividendentitel» wurde im BILANZ-Ranking 2024 mit dem 1. Platz über 12, 24 und 36 Monate in der Risikokategorie «Moderat Dynamisch» ausgezeichnet. «Format Ausgewogen Plus» erzielte einen 1. Platz über 24 Monate und «Format Konservativ» einen 1. Platz über 60 Monate.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im Artikel «Jäger der Profite» in der Ausgabe 03/2024 der «BILANZ».
(siehe dazu auch www.firstfive.ch).
«Vermögensverwalter des Jahres 2022» sowie 1. Ränge im Anlage Rating 2022
An den Vermögensverwalter, der die besten Ergebnisse über alle Risikokategorien erzielt hat, vergibt die BILANZ die Auszeichnung des «Vermögensverwalters des Jahres». 2022 hat Format diese besondere Auszeichnung erhalten für die Anlageergebnisse über 24 Monate und über 36 Monate.
Unsere Anlagestrategie «Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen» wurde im BILANZ-Ranking 2022 in der entsprechenden Risikokategorie mit einem 1. Platz über 12, 24 und 36 Monate ausgezeichnet, «Format Ausgewogen International» und «Format Konservativ» jeweils mit einem 1. Platz über 24 und 36 Monate sowie «Format Aktien Schweiz» mit einem 1. Platz über 12 Monate.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert in der Ausgabe 03/2022 der «BILANZ» (siehe dazu auch www.firstfive.ch).
«Vermögensverwalter des Jahres 2021» sowie 1. Ränge im Anlage Rating 2021
An den Vermögensverwalter, der die besten Ergebnisse über alle Risikokategorien erzielt hat, vergibt die BILANZ die Auszeichnung des «Vermögensverwalters des Jahres». 2021 hat Format diese besondere Auszeichnung erhalten für die Anlageergebnisse über 12 Monate und über 24 Monate.
Unsere Anlagestrategien «Format Ausgewogen International» und «Format Konservativ» wurden im BILANZ-Ranking 2021 mit dem 1. Platz über 12 Monate und über 24 Monate in den Risikokategorien «Ausgewogen» bzw. «Konservativ» ausgezeichnet. Zudem hat die Anlagestrategie «Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen» die beste Rendite in der Risikokategorie «Dynamisch» erzielt, ebenfalls über 12 Monate und über 24 Monate.
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen:
1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 und 2017
Unsere Anlagestrategie „Format Aktien Schweiz mittlere und kleine Firmen“ beruht auf einer von Matthias Hug entwickelten und aktiv gemanagten Aktien-Anlagestrategie. Diese Strategie hat in den „BILANZ“-Rankings der Jahre 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 und 2017 in der entsprechenden Anlagekategorie jeweils den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert in den Ausgaben 03/2023, 03/2022, 03/2021, 03/2020, 03/2019, 03/2018 und 05/2017 der «BILANZ».
Format Aktien Schweiz:
1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2022
Unsere Anlagestrategie „Format Aktien Schweiz» hat im BILANZ-Ranking des Jahres 2022 in der Anlagekategorie «Moderat Dynamisch» den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert in der Ausgabe 03/2022.
Format Aktien Schweiz Dividendentitel: 1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2024
„Format Aktien Schweiz Dividendentitel“ hat im „BILANZ“-Ranking des Jahres 2024 in der Risikokategorie «Moderat Dynamisch» den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im Artikel «Jäger der Profite» in der Ausgabe 03/2024 der «BILANZ».
Format Konservativ: 1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2024, 2022 und 2021
„Format Konservativ“ hat im „BILANZ“-Ranking der Jahre 2024, 2022 und 2021 in der entsprechenden Risikokategorie den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im den BILANZ-Ausgaben 03/2024, 03/2022 und 02/2021.
Format Ausgewogen International: 1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2022 und 2021
„Format Ausgewogen“ hat im „BILANZ“-Ranking der Jahre 2022 und 2021 in der entsprechenden Risikokategorie den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im den BILANZ-Ausgaben 03/2022 und 02/2021.
Format Ausgewogen Plus:
1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2024
„Format Ausgewogen Plus“ hat im „BILANZ“-Ranking des Jahres 2024 in der Risikokategorie «Ausgewogen» den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im Artikel «Jäger der Profite» in der Ausgabe 03/2024 der «BILANZ».
Format Ausgewogen International und Format Konservativ: 1. Rang im Anlage-Rating der BILANZ 2022 und 2021
Unsere Anlagestrategien „Format Aktien Ausgewogen International» und «Format Konservativ» haben im BILANZ-Ranking der Jahre 2022 und 2021 in den entsprechenden Anlagekategorien den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert in den Ausgabe 03/2022 und 03/2021.
Format Obligationen Welt:
1. Rang im Anlage-Rating derBILANZ 2013
Unsere Anlagestrategie „Format Obligationen Welt“ beruht auf einer von Matthias Hug entwickelten und aktiv gemanagten Obligationen-Anlagestrategie. Diese Strategie hat im „BILANZ“-Ranking 2013 in der entsprechenden Risikokategorie den ersten Rang belegt.
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im Artikel «Geldkönige» in der Ausgabe 06/2013 der «BILANZ».
Auszeichnung als
führender unabhängiger Vermögensverwalter
Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «BILANZ» hat in einen gross angelegten Test unabhängige Schweizer Vermögensverwalter geprüft. Die zehn besten Vermögensverwalter wurden mit dem Prädikat «sehr gut» ausgezeichnet – darunter auch Matthias Hug (damals tätig für die Hug Invest AG). Prof. Dr. Thorsten Hens, Leiter des Instituts für Schweizerisches Bankwesen an der Universität Zürich, hat den Test entwickelt und wird unter anderem wie folgt zitiert: «Die besten unabhängigen Vermögensverwalter sind besser als die Banken».
Der Test und dessen Ergebnisse sind dokumentiert im Artikel «Die Besten Unabhängigen» in der Ausgabe 18/2010 der «BILANZ».
