Vermögensverwaltung
Unser Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung. Wir verfügen über Aktienanlagen, Obligationenanlagen und gemischte Mandate. Die damit verfolgten Anlageziele umfassen Kapitalgewinne, Einkommen und Vermögenserhalt.
Co-Investment
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit an, in dieselben Vermögensanlagen zu investieren wie wir. Dass wir mit unseren Privatvermögen behutsam umgehen, versteht sich von selbst. Das Co-Investment dürfte für einen ruhigen Schlaf sorgen – zumindest sitzen wir gemeinsam im selben Boot.
Beratungsdienstleistungen
Wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Vermögensanlage und überprüfen diese regelmässig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Den meisten Ansprüchen können wir mit unseren Vermögensverwaltungsmandaten und Fonds gerecht werden. In besonderen Fällen bieten wir aber auch weitere Beratungsdienstleistungen an.
Vorsorge
Format bietet Portfolios für sämtliche Schweizer Vorsorgegefässe an. Dies beinhaltet Anlagen für die Säule 3a, Freizügigkeit, obligatorische Pensionskasse und überobligatorische Pensionskasse.
Wir starten keine Versuchsballone,
wir sitzen im selben Boot.
